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Carrera de Finanzas
Universidad Nacional de Córdoba
GRADO - 2 Años - PRESENCIAL
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Carrera de Licenciatura en Finanzas
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Carrera de Licenciado en Administración Financiera - México
TEC - TECNOLÓGICO DE MONTERREY
GRADO - 9 Semestres - PRESENCIAL
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Carrera de INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL FINANZAS MENCIÓN AUDITORIA
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil
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Carrera de Administración Bancaria
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
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¿De que se trata esta carrera?
Bancos y Finanzas > Bancos y Finanzas

Características:

El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

 


La relación entre cliente-asesor es la base de un buen asesoramiento financiero, que se basa en un gran grado de confianza (con unos derechos y obligaciones por cada parte) y el asesor debe velar por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios. Por ello, el asesor debe siempre ofrecer independencia y objetividad en todas las recomendaciones; contemplando siempre el largo plazo y lo más importante: debe crear, cultivar y mantener una estrecha relación con el cliente.


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